La aclamada banda británica de post-punk Joy Division se llamó originalmente Warsaw. Formada en Manchester, Inglaterra, a fines de la década del ’70, el grupo estaba integrado por Ian Curtis en voces, Bernard Albrecht (también conocido como Sumner o Dicken) en guitarra, Peter Hook en bajo y Stephen Morris en batería. Hook, Albrecht y Curtis se conocieron en un concierto local y luego formaron el grupo Warsaw. El nombre de la banda fue tomado de la composición “Warszawa”, de David Bowie y Brian Eno.

Los 5 bonus tracks de este álbum son demos grabados por el grupo en Pennine Studios, Manchester, el 18 de julio de 1977, con Steve Brotherdale en batería. Los primeros once temas aquí incluidos provienen de una sesión de grabación realizada a comienzos de mayo de 1978. Los ensayos previos a esa sesión dieron lugar a dos temas nuevos que se sumaron al repertorio existente de la banda: “Interzone” y “Transmission”.

“Interzone” se basó en la pista instrumental de la canción “Keep On Keepin’ On”, sobre la cual el grupo agregó su propia letra, logrando un tema distintivamente propio. “Transmission” fue compuesto por la banda durante la última semana de ensayos; su primera estrofa contiene una cita de The Book of Thoth, de Aleister Crowley. Ambas grabaciones son versiones tempranas muy interesantes de canciones que más tarde se volverían célebres.